V květnu roku 2024 byl reportován výrazný nárůst investic od Druckenmillera do společnosti Coherent. Tímto se otevřela diskuze o možnostech, jak snížit energetickou náročnost přenosu dat v AI, což vedlo k obavám z dopadů této technologie na budoucnost. Nyní, když sektor optické komunikace zažívá boom, nastal čas podívat se na aktuální změny v tomto odvětví a na důvody, proč je označováno jako příští paměť.
Skrytý problém AI výpočtů: Nové bitevní pole pro sítě
Zatímco investoři zaměřují svou pozornost na přední vyrobce AI čipů jako je NVIDIA a dodavatelům HBM (high-bandwidth memory), sektor optické komunikace se tiše stává novým omezením expanze AI technologií. Napětí mezi nabídkou a poptávkou v tomto odvětví dosáhlo úrovně srovnatelné s HBM: viditelnost objednávek se rozprostírá na několik let, dokonce se očekává až do roku 2028, a zákazníci se začínají předbíhat při uzavírání dlouhodobých dodavatelských smluv. Rozložení výrobních kapacit se stává strategickým rozhodnutím.
Nejedná se pouze o krátkodobý ekonomický cyklus; je to strukturální změna vyvolaná evolucí architektur AI. Michael Hurlston, generální ředitel společnosti Lumentum, uvádí, že více než 60 % příjmů společnosti nyní pochází z cloudových a AI infrastruktur, zdůrazňujíc, že „probíhá bitva o připojení GPU, a nikoliv samotné GPU.“
Hock Tan, CEO společnosti Broadcom, na jedné konferenci zmiňuje klíčový bod: „V generativní AI se síť stává srdcem počítače, nikoli žádným jednotlivým GPU nebo XPU.“ Když se stovky tisíc výpočetních jednotek AI musí synchronizovat pro běh velkého modelu, jakékoli zpoždění nebo výpadek může způsobit paralýzu celého clusteru. Odborníci tedy zdůrazňují, že efektivní, spolehlivé a nízkoenergetické propojení těchto čipů představuje nejvýznamnější technickou výzvu, která brání dalšímu rozvoji AI.
Obrovský vzestup poptávky: Neomezené požadavky AI na šířku pásma
Složité AI modely se vyvíjejí v exponenciální rychlosti. Cedric Glenn, architekt systému Google TPU, varuje, že velikost modelů roste každý rok více než desetkrát, a neexistují známky zpomalení. Tato explozivní expanze klade na výkon systému „nekonečné“ nároky na datové přenosy, neboť právě na tomto bodu dochází k úzkému hrdlu, nikoli na rychlosti výpočtů čipů.
Dynamika trhu je ohromující. Matt Murphy, generální ředitel společnosti Marvell, odhaluje, že tržby z optického sektoru vzrostly z 600 milionů dolarů při akvizici Inphi během pouhých čtyř let na 3 miliardy dolarů. „Pokud bychom tento byznys zvlášť ohodnotili pomocí běžného poměru cena/výnos v polovodičovém průmyslu, měl by dokonce hodnotu celého Marvellu,“ dodává. Tato slova nejsou přehnaná; přední společnosti v oboru optické komunikace rostou rychlostí 50 až 70 %.
Strukturální změna v poptávce se projevuje v revoluci Scale-up sítí. Tradiční datová centra se obvykle rozšiřují horizontálně (Scale-out), přičemž architektura sítí funguje jako strom pro komunikaci mezi racky. Naopak AI požaduje vertikální rozšíření (Scale-up), což vyžaduje, aby stovky GPU/XPU uvnitř jediného racku pracovaly s rychlostí a kooperativní blízkostí podobně jako jeden velký výpočetní jádro. Broadcom odhaduje, že možnosti obsahu v Scale-up sítích se v porovnání se staršími Scale-out sítěmi pohybují v rozmezí 5 až 10 násobku. Aby bylo možné realizovat rozšířené systémy na úrovni racku, musí se šířka pásma připojení posunout z aktuálních 28 Tbps káblů na 100 Tbps prostřednictvím optických připojení.
Dodavatelské omezení: Fosforid indium (InP) jako úzké hrdlo odvětví
Navzdory tsunami rostoucí poptávky čelí sektor optické komunikace klíčovému dodavatelskému problému, přičemž nejvíce kritického nedostatku trpí lasery na základě fosforidu india (Indium Phosphide, InP).
